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REFLEXION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (GOODWILL) DANS LE PRIX DE VENTE

Informations générales pertinentes

Un an plus tôt, une société multinationale européenne avait offert 2,4M$ USD à notre client, un fabricant de pièces d'automobile du Mexique. Nous avons mené une enquête approfondie Diligence, fait des projections de croissance raisonnables et la valeur des actions conclu (selon les différentes méthodes d'évaluation) se situait entre 2.4M$ et 2.6M$ (USD).

Problème

En dépit de l'évaluation financière, notre client a estimé que la société était le principal atout de sa succession, qu'il avait beaucoup de potentiel inexploité dans un marché qui se développe de façon exponentielle et il était pas disposé à le vendre pour moins de 3M$ USD.

Solution

Nous avons abordé les problèmes internes de diligence raisonnable afin d'éviter les observations des acheteurs potentiels. Nous nous sommes concentrés sur la croissance des ventes reflète crédible et une plus grande utilisation de la capacité des installations existantes dans les projections financières et les valeurs intangibles de l'entreprise soulignées (par exemple une excellente réputation sur le marché depuis plus de 30 ans). Enfin, nous avons communiqué aux acheteurs potentiels que nous avions deux autres parties intéressées qui étaient prêts à tenir compte des actifs incorporels dans leurs offres et fixer un délai strict pour la transaction. Finalement, il a été vendu pour 3,3M$ USD (38% de plus que l'offre un an plus tôt) aux acheteurs d'origine.

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